六大規劃詳述
風險管理
保險規劃 × 緊急金 × 失能扶助，為人生打好底層安全網。
投資理財
股債配置、ETF 組合、被動收入工具，讓資產有效運作。
資產活化
不動產、海外資產整合，現金流最大化。
稅務諮詢
個人綜所稅、贈與稅、遺產稅，合法合規節稅。
財務諮詢完整流程
每位客戶從第一次接觸到長期陪伴，皆走過標準化又個別化的四步流程。
- STEP 1｜預約初次諮詢 — 30 分鐘了解現況與目標
- STEP 2｜財務檢查與分析 — 盤點收支、保險、投資、不動產
- STEP 3｜量身打造規劃書 — 專屬財務規劃藍圖
- STEP 4｜執行與後續陪伴 — 每季健檢、年度回顧
